注册| 登录
CN
EN

贸易

首页 > 产品系列 > 研究报告 > 贸易 > 正文

产品系列 / PRODUCTS

微信

重振美国汽车业能否再现"美国制造"图景?

英飞咨询 :文韵 (本文发表于新浪财经

美国总统特朗普在竞选时打出“重振美国制造业”口号,作为曾经塑造了“美国梦”核心的汽车工业更是特朗普竞选纲领的重中之重。美国传统制造业地区如密歇根州、俄亥俄州制造业工人对重新实现“美国制造”的经济发展纲领寄予厚望,这些地区产业工人的支持也成为特朗普竞选成功关键。为了兑现其竞选承诺,特朗普在上台后出台一系列减税以及贸易保护政策,试图吸引美国制造业资本回流,并限制国外产品对本国产业的竞争冲击,为国内相关产业创造就业机会。其中特朗普最迫切想改变的是目前汽车贸易失衡对本土制造业所带来的冲击,而对国外相关产品加征关税则被视作最为直接有效的经济措施。但是,美国贸易政策是否能改变其贸易失衡状态?对上下游产业又会造成什么样的影响?从贸易政策着手是否能重塑美国制造业经济的往昔繁荣?

汽车制造业的崛起曾见证了美国发展成为全球头号工业强国的历史。福特汽车创始人亨利·福特对汽车制造流程标准化的改造实现了真正意义上的制造业革命,从而也推动了其他相关行业的发展,如钢铁、能源等产业也在上世纪上半叶迅速发展成为美国工业型经济的核心。福特的贡献远不在于生产方式上的变革,其在福特工厂内部实行的工人高工资高福利制度也被推广至全国,带动了国内消费需求增长,奠定了罗斯福“福利制国家”新政基础并带领美国经济走向战后繁荣。彼时的美国制造业繁盛一时,大量产业工人涌入汽车城底特律寻找他们心中的“美国梦”。在上世纪50年代,传统工业区曾占据美国45%以上的经济总量。

但是战后德国、日本经济的迅速崛起打破了美国产业工人的“美国梦”。同盟国家制造业的兴起严重冲击了美国本土相关产业。再加上上世纪70年代亚洲、拉美等新兴国家凭借着劳动力优势建立起全球劳动分工体系,美国国内制造业资本纷纷向这些劳动力低成本国家转移。同时70年代能源危机也驱使美国国内实体经济资本流向信息科技、金融、服务业等第三产业。制造业企业的大量外流造成美国实体产业空心化。为了维持相关产品的国内需求,美国只能大量依靠进口产品,这不仅带来了贸易赤字问题,还进一步恶化了本国相关产业经济发展。在美国“去工业化”经济转型中,大量制造业工厂关闭,产业工人失业率高居不下。目前,制造业产值在美国经济中所占比重下降为12%,在过去25年时间里,美国制造业提供的就业机会减少30%。邻国墨西哥自1994年签订北美自由协议(NAFTA)以来本国增加了数十万个汽车制造业岗位,而美国则相应地损失了数十万岗位。与此同时,曾经创造了美国经济繁荣的传统制造工业区迅速衰落成为“铁锈地带”(The Rust Belt),汽车城底特律的破产更是宣告自上世纪以来美国汽车工业繁荣发展时代的落幕。

随着美国汽车业的转移,美国汽车及其零部件产品大量依靠进口。据美国政府统计,2010年至2017年,美国汽车进出口行业贸易逆差不断扩大(图1)。2017年美国进口汽车830万辆,价值约为1920亿美元,主要进口地来源是墨西哥、加拿大、日本、韩国与德国;进口量则为200万辆,价值约570亿美元。汽车进出口贸易逆差达1350亿美元。汽车零部件贸易也存在逆差,尽管2013年后,贸易逆差有所改善,但本国汽车零部件仍依赖进口。即使是美国本土生产的汽车中,也有近1/5用于出口,在美国销售的汽车中,有约1/4的产量是由外商投资经营的工厂生产。


来源:美国商务部国际贸易局(ITA),英飞咨询整理



来源:美国商务部国际贸易局(ITA),英飞咨询整理



为了扭转汽车业贸易逆差局面,特朗普政府上台后连续推进多项贸易政策,试图通过重振汽车业拉动“铁锈地带”产业重新布局,实现“美国制造”回归的长远图景。首先是在2018年3月8日美国对钢铝产品分别加征25%和10%关税。紧接着在4月特朗普政府对外国钢铁产品开启“232条款调查”,以此决定进口汽车及配件对美国国家安全的影响。在与加拿大、墨西哥进行NAFTA协议谈判中,美国政府向其邻国施压,要求提高汽车零部件在美国本土生产的比重。5月11日特朗普在白宫与多家汽车制造商会晤,宣称将会对一些进口车征收20%或25%关税,而此前这一税率仅为2.5%。近期特朗普再次强调将要对欧盟进口车辆征税25%。尽管NAFTA谈判重启有利于改善北美自贸区贸易关系,但在11月美国国会中期选举前,特朗普或将会在关税问题及产业政策上重申其竞选时的态度和立场,以此争取共和党竞选优势。

针对特朗普的声明,欧盟方面称将会对美国汽车和零部件采取报复性关税。欧盟在一份报告中指出,在汽车及零部件产品方面的全球性反击总规模将达2940亿美元,相当于美国2017年对外出口总额19%。此外,汽车工业对美国经济至关重要,它不仅影响到材料能源等上游产业,还涉及到设计、制造、物流等产业链,甚至还与保险、金融借贷方面密切相关,因此全球性贸易反击或将严重打击美国产业经济。为了量化关税政策对美国经济及相关产业带来的影响,笔者将利用英飞咨询(ISM)基于一般均衡模型(CGE)发展出来的全球模型模拟分析关税政策下美国2025年的产业数据。在数据分析结果基础上可预测美国产业经济走势,并对其产业政策做出量化分析。

本文将设定三项关税政策影响因素:A:美国加征钢铁产品25%关税,铝产品10%关税;B:美国征收25%汽车关税;C:其他国家向美国汽车征收25%报复性关税。模拟结果将具体分析这三项政策对汽车产业本身及上下游行业影响。


来源:英飞咨询



由于钢铝贸易占比重较少,美国向其他国家加征钢铝税对美国汽车产业本身影响很小。但美国向其他国家征收汽车税以及由此引来的报复性关税对美国汽车进出口贸易带来比较大的影响。如美国向其他国家征收25%汽车关税,美国汽车进口将下降33.49%。国内需求有所加大,出口下降12.60%。另外,美国征收汽车关税总体上来说对汽车产业有一定积极正面影响,产出与就业均有所上涨。

但是,如果包括欧盟在内的国家对美国实施报复性关税政策,美国汽车贸易将受到严重冲击。首先是出口下降幅度高达42.86%,进口也将下降36.26%。尽管国内需求仍保持在较高水平,但总体产出变化幅度较小,远满足不了国内消费需求,汽车行业劳动力就业市场也将会裹足不前。此外,数据说明美国汽车贸易严重依赖外部市场,尽管贸易保护主义能在一定时间内对产业产生积极正面影响,但如果其他国家制定相应贸易政策应对,美国汽车产业将受到较大冲击。长远来说,通过关税调整国内产业经济其政策效应并不明显,损害的反而是美国汽车行业的贸易。



来源:英飞咨询



来源:英飞咨询



通过数据模拟征收汽车关税对汽车上下游行业影响结果中可看出,美国若实行汽车行业关税保护政策,美国国内钢铁、金属制品、交通和金融服务国内需求及产出都有所增长,但增长幅度不明显,各相关产业劳动就业市场则呈现负增长(图4)。关税政策并不能拉动汽车相关产业就业率。得不偿失的是其他国家若对美国实行报复性关税,美国汽车产业链将受到打击,各大产业指数多是负增长(图5)。

可以预见的是,美国实施汽车关税后,本国汽车行业需求、产出以及就业率都有一定程度回升,此外还会拉动上游原材料钢铁、金属制品行业的需求和产出。但因为美国汽车行业受外部市场影响较大,美国实行贸易保护政策后将导致其外部贸易环境恶化。而全球性贸易反击将使得本国汽车贸易受到严重冲击,这不仅无法达到特朗普关税政策目的,也将给美国最重要的汽车贸易伙伴如德国、日本、加拿大、墨西哥的汽车行业带来一定影响。而美国与其盟国经贸关系的改变势必也将会影响到国际关系格局,这也为美国重振制造业的经济愿景增加了不确定性。


从另一方面来说,美国的贸易政策给中国相关行业发展带来机遇与挑战。与美国计划大幅提高汽车关税不同,中国自7月1日起下降汽车整车关税至15%,汽车零部件关税降至6%。目前中国汽车市场规模占全球市场30%,调整汽车关税将会对国内汽车消费市场带来利好,有效促进国内消费需求并带动相关行业发展。中美两国截然相反的汽车关税政策或将会影响到全球汽车生产与贸易格局。欧洲国家大量进口车在美国市场受阻后势必会大量涌入中国市场,对国产汽车制造商和配套产业形成较大的竞争挑战。另外,国外汽车制造商也会重新调整全球生产布局,在中国寻找更多的生产、销售机会。面对贸易政策带来的市场变革,国产汽车制造商需要积极进行产业升级,以更具竞争力的产品与市场销售模式面对竞争与挑战。

QQ客服1 QQ客服2
客服